La estafa ponzi del dinero FIAT destroza a Japón

Por lo tanto, el dilema para mi es claro, mejor que la deuda y, por tanto, la expansión monetaria, recaiga sobre el tejido privado (sector financiero). ¿Tiene riesgos? Sí, pero deja menos daño a largo plazo. Y además esos riesgos se irán diluyendo cuando el sector bancario aprenda a colateralizar la nueva deuda en activos líquidos.

En este sentido, la doctrina de las letras reales estudia en profundidad esta corriente. El papel comercial o garantías sobre procesos de producción que estén cerca de su fase final son colaterales de garantía, ya que no tienen riesgo de duración.

Actualmente, una gran parte del dinero bancario se apoya en hipotecas o bonos de largo plazo, por lo tanto, en caso de problemas de liquidez, el banco necesita vender activos ilíquidos para responder a los pasivos y se descalce de plazos (pasivos a la vista y activos a largo plazo) hacen que puedas tener que reconocer pérdidas importantes que hagan perder el precio par de ese dinero. 1 dólar de banco central no es lo mismo que un dólar de banco comercial.

Japón es el máximo exponente de política expansiva crónica y acercamiento monetario a la MMT (Teoría monetaria moderna). Y a su vez, un claro ejemplo del fracaso de dichas políticas, que han llevado al país nipón a un estancamiento estructural y a perder constantemente posiciones como potencia económica en favor de otros países más responsables monetaria y fiscalmente.

Realmente no deja de ser el primer país que se acerca al colapso del sistema ponzi actual, donde el dinero es deuda y, por tanto, cada vez necesitamos más deuda para estabilizar la expansión económica. El problema es que la deuda llama a la deuda y se crea mucha más que el PIB global, lo que deja un sistema basado en que nuevos actores vayan refinanciando la antigua deuda. Si esta cadena se cae, el sistema actual colapsará. Y el problema es que Japón solo aguanta porque su población, muy envejecida, sigue apostando por los bonos locales, aunque no generen nada de rentabilidad. Pero esto obviamente tiene fecha de caducidad. Y el yen con una brutal depreciación ya lo está poniendo en precio.

Antes este esquema ponzi proponemos en el siguiente video alternativas y protección. Analizamos los mercados del ORO y la PLATA principalmente, desde un lado fundamental y macro. En TradingPRO son dos de las posiciones más fuertes de nuestro actual porfolio.

Llega el momento de apostar por bienes reales, que no tienen riesgo de contraparte y alejarse un poco de los pasivos estatales, que parecen no saber salir de la espiral de deuda.

Otro activo real que no podemos dejar de analizar es Bitcoin, donde ya grandes players como Blackrock (NYSE:BLK) o Fidelity están entrando. “Mas vale tarde que nunca” dice el dicho. Si el Smart money entra es porque tienen claro el futuro del activo. Y ojo, no todas las generaciones tienen la posibilidad de vivir un proceso de monetización como el de Bitcoin. Parece un desperdicio no aprovechar nada de esta brutal disrupción monetaria.