La próxima OPV de JX Advanced Metals en Japón podría ser la más grande en 7 años

JX Advanced Metals (JXAM), una unidad especializada en metales propiedad exclusiva de la japonesa Eneos Holdings, ha recibido la aprobación para cotizar sus acciones en una oferta valorada en 3.000 millones de dólares, según un documento regulatorio presentado el pasado viernes.

Se prevé que esta sea la mayor oferta pública inicial (OPV) en Japón en los últimos siete años, según informó Reuters.

Antes de su debut en la Bolsa de Tokio el 19 de marzo, JXAM ha establecido un precio de oferta tentativo de 862 yenes (5,64 dólares) por acción. La fijación definitiva del precio de las acciones se determinará el 10 de marzo.

Eneos, la mayor refinería de petróleo de Japón, tiene previsto vender 465,2 millones de acciones de JXAM. Además, existe una opción de sobreasignación de hasta 69,8 millones de acciones adicionales.

Mediante esta venta de acciones, Eneos podría recaudar hasta 461.000 millones de yenes (3.010 millones de dólares). Esta operación otorgaría a la empresa un valor de mercado de 800.000 millones de yenes.