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La República de Indonesia anunció planes para emitir bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimientos a 5,5 y 10,5 años, según un aviso de pre-estabilización publicado el miércoles.
Los bonos, que se ofrecerán en el mercado internacional, tienen una orientación de precio inicial de aproximadamente 4,600% para los títulos a 5,5 años y aproximadamente 5,200% para los valores a 10,5 años.
Deutsche Bank AG Londres actuará como Coordinador de Estabilización para la oferta, mientras que BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities y Morgan Stanley han sido designados como Gestores de Estabilización.
Se espera que el período de estabilización comience el 8 de octubre de 2025 y finalice a más tardar el 26 de noviembre de 2025. Durante este período, los Gestores de Estabilización pueden sobreasignar valores o realizar transacciones para respaldar el precio de mercado de los bonos.
Los bonos a 5,5 años llevarán el código ISIN US455780ED45, mientras que los bonos a 10,5 años se identificarán con el código ISIN US455780EC61.
El monto nominal total de la emisión de bonos aún no se ha revelado. Los valores no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y no se están ofreciendo a inversores en Estados Unidos.
Esta oferta de bonos representa el más reciente esfuerzo de Indonesia para recaudar capital en los mercados internacionales. La información fue divulgada en un comunicado de prensa publicado a través del servicio de noticias de la Bolsa de Londres.
